CRM et gestion de workflow, synchronisés, coopératifs, sous Mac OS X?

Je suis en train de chercher pour Montety, Féral & Cie un petit soft de CRM et Workflow sous Mac OS X et serveur ( de 10 à 20 postes reliés) ; 

L'objectif est de gérer les contacts de MFC, les classer, les enrichir, les relier aux projets "opportunités" ou missions, partager les tâches au sein des équipes selon le process book et en assurer un suivi régulier.
Il s'agit donc bien de gérer l'ensemble du process marketing  du premier contact à la gestion des relations en cours de mission, ET le process mission en lui même ( 4 modules de plusieurs dizaines de "mini" tâches à partager dans une équipe projet de 3 personnes en général).

A ce jour, nous gérons plus de 6 000 contacts de tous types et de 15 à 20 missions en simultané avec 7 postes de travail.

Nous visons de gérer avec la future architecture : 50 000 contacts, 50 missions simultanées, 15/20 postes de travail connectés au serveur.
Évidemment chacun doit pouvoir avoir dans son smartphone ( Iphone par exemple :-)) ses 1000/2000 contacts principaux et sa liste de To dos!

A ce stade de mon analyse fonctionnelle, j’ai identifié Daylite comme étant le plus proche de nos besoins, il a notamment un modèle pré paramétré d'agent immobilier qui n'est pas très loin de notre propres process ( notre métier est rare, entre agent immobilier et chasseur de têtes).
Daylite me semble accessible ( autour de 160€ par poste plus licence serveur)

Si vous avez des idées ou des gens, en France, qui connaissent ce soft ou l'ont déjà  installé, je suis preneur pour m’aider à le bencher et le déployer.

Olivier

PS : je tiens beaucoup à une archi client serveur, la BDD peut être en cloud mais il est hors de question d'utiliser un ASP ( je ne supporte pas les temps d'attente).

Comments

[Rédigé par: Olivier de Montety]

Après deux mois de mise en oeuvre, sauf importation et dédup un peu laborieuse, c'est un bonheur. Nous partageons enfin à 6 nos adresses, projets et workflow, listes de prospection, agendas et planning. Le grand bon en avant :-)

[Rédigé par: Dan]

Je suis moi aussi à la recherche d'un tel produit.
Ma structure est pour l'instant petite puisque nous sommes deux.
Il est difficile de trouver un produit fiable, qui ne soit pas une usine à gaz et donc ne coûtant pas une fortune.
Je me suis aussi arrêté sur DayLite et ne sais pas quoi en penser, les commentaires d'utilisateurs réguliers sont difficiles à trouver. Les quelques consultés sont élogieux et les autres ayant des reproches datent un peu...
Quelqu'un peut il donner sont avis éclairé ?

[Rédigé par: Chris]

1- L'architecture client/serveur:
Les temps de réponse sur du client léger (accessible depuis navigateur web) sont désormais très acceptables surtout pour de petites bases et moins de 50 users. Avec un bon serveur no soucy... Donc le client serveur "j'ai eu fait" mais je ne ferai plus. Là tu as un serveur qui distribue tes fonctions, tu gères tes habilitations simplement et sans codage au niveau de l'application...

2- Donc le choix techno: pour des raisons de coûts, maintenance, évolutivité, standard: je suis favorable et personnellement utilisateur convaincu des CRM open source

3- La demande fonctionnelle.
Difficile de connaître toute les solutions CRM open source. J'utilise Sugar CRM qui se rapproche du modèle décrit:
- gestion des comptes
- pouvant contenir un ou plusieurs contacts
- contacts de type prospect/client
- on associe des "affaires" aux contacts
- gestion collaborative de projets (to do list, collaboration, alertes...)

Version d'éval gratuite me semble t-il. très bon intégrateurs de solution en France (dont nous ne sommes pas... pour info ;-).

Cordialement

Chris